Működést támogató funkciók

• Ügyfélkapcsolat kezelés
  Egy helyen elérhető minden olyan információ a partnerekről (kötvénytulajdonosokról, kedvezményezettekről...), amelyek általában szétszabdaltan vannak csak meg a különböző részlegeknél:
  általános információk, kapcsolati adatok, háztartások adatai, meglévő kötvények, kockázati díjak, lehetőségek, rendezésre váró kárigények, riasztások, eszközök és kötelezettségek, könyvelés egyenlege...
• Új üzletkötések
  Hatékonyabbá tehetők a szerződéskötési folyamatok, a leadek egyszerűen nyomon követhetők és osztályozhatók az üzleti lehetőségek jobb felismerésének és kezelésének köszönhetően.
  
  Automatizált marketing kampányokat indíthat a leadek gondozásához.
  
  Valós idejű mutatók és környezetfüggő analitikai módszerek segítségével, nyomon követheti a tevékenységeket a különböző értékesítési csatornákon.
• Kötvény újrakötések és újabb értékesítési lehetőségek optimalizálása
  Az ügyfélkapcsolatok alakulása központilag nyomon követhető, kapcsolattartási kampányokat indíthatók az ügyfelekkel kialakított kötelékek erősítéséhez, könnyen kialakíthatók az ügyfélspecifikus igényeknek megfelelő termékek és szolgáltatások.
  
  Az automatikus figyelmeztetéseknek és a személyre szabható munkafolyamatoknak köszönhetően hűségesebbé válnak az ügyfelek, jobb kiszolgálás biztosítható újrakötéskor, maximálisan kihasználhatók a termék és szolgáltatás keresztértékesítési lehetőségek, könnyebben kezelhetők a kötvény újrakötések, és csökkenthető az ügyfelektől kapott kérések megoldására fordított idő.
• Kötvények kezelése
  A kötvényeket közvetlenül a rendszerből kezelhetők, vagy lekérhetők más rendszerekben kezelt információk.
  Az adott kötvényekkel kapcsolatos információk könnyen hozzáférhetők, például a kötvénytulajdonos vagy a kedvezményezettek neve, a kockázati elemek, záradékok, számlaegyenlegek stb.
  A kötvényeken végrehajtott módosítások könnyen követhetők a verziószámokkal ellátott szerződésekkel.
  
  Az értékesítési, marketing és ügyfélszolgálati funkciók összevonhatók, és megoszthatók az ügynökök és ügyfélszolgálati munkatársak között úgy, hogy a különböző részlegek, termékcsaládok, csatornák vagy közvetítők információikhoz mindenki hozzáférjen.
• Kárigények kezelése
  A felek azonosítását, a kötvényadatok (és verziószámok), valamint az incidens típusának meghatározását követően a kezelő áttekintést kaphat az összes kötvényről, nyugtáról, fizetéssel és felekkel kapcsolatos információkról, hogy megalapozott döntést lehessen hozni a kárigény jóváhagyásával vagy elutasításával kapcsolatban.
  Elfogadást követően, a munkafolyamat végig vezeti a felhasználót a kárigény feldolgozásának lépésein, beleértve például az érintett felek adatainak, a biztosítás tárgyának, az incidens helyének, a kötvény garanciái alapján meghatározott fedezetnek, a segítségnyújtási követelmények (pl. távolság) szerint megfelelő szolgáltatóknak, a végrehajtásnak, a kárigény összegének, illetve a biztosítási tárgy értékének megadását.
• Disztribúciós hálózat kezelése
  Közvetítőkkel (B2B2C vagy közvetett üzleti modell alapján) folytatott munkavégzés esetén a Travi@ta képes úgy támogatni az üzleti folyamatokat, hogy a disztribúciós csatornák élénkítése és az értékesítési szolgáltatások nyomon követése álljon a középpontban.
  Az egyes brókerek munkájának eredményessége nyomon követhető, és figyelmeztetések állíthatók be például azoknak az alkuszoknak a beazonosításához, akiknek továbbképzésre és oktatásra van szükségük.
  Akár napi szinten figyelemmel kísérhetők a célkitűzések teljesülése, és akár azonnal be lehet avatkozni olyan területeken, ahol a kulcs teljesítménymutatók alapján (KPI) arra szükség van.